196年5月中旬，侵略华东的日军侵占南京后为使南北战场联成一片，先后调集10个师另个旅、个支队约0万人，分别由华中派遣军司令官畑俊六和华北方面军司令官寺内寿一指挥，实行南北对进，首先攻占华东战略要地徐州，然后沿陇海铁路西取郑州，再沿平汉铁路南夺武汉。
国军由第五战区司令长官李宗仁指挥，先后调集64个师另个旅约60万人，以主力集中于徐州以北地区，抗击北线日军南犯，一部兵力部署于津浦铁路南段，阻止南线日军北进，以确保徐州。
5月18日，日军第1，16师团向安徽凤阳、蚌埠进攻。守军第11集团军第1军在池河西岸地区逐次抵抗后，向定远、凤阳以西撤退。至5月6日，日军先后攻占临淮关、蚌埠。0日，鬼子第1，16师团主力分别在蚌埠、临淮关强渡淮河，向北岸发起进攻。第51军与日军展开激战，伤亡甚重，6月日向澥河、浍河方向撤退。第五战区以第59军军长张自忠率部驰援，进至固镇地区，协同第51军在淮河北岸地区顽强抗击日军。同时，在淮河南岸，以第1集团军第48军固守炉桥地区，第7军协同第1军迂回攻击定远日军侧后，迫日军第1师主力由淮河北岸回援。
6月5日，日军第10师濑谷支队南进连陷临城、枣庄、韩庄后，不顾第5师和第10师长濑支队在其两侧进攻受阻，孤军深入，向台儿庄突进，企图一举攻占徐州。李宗仁以第集团军总司令孙连仲率部固守台儿庄，第0军团军团长汤恩伯率部让开津浦铁路正面，转入兰陵及其西北云谷山区，诱敌深入，待机破敌。6月7日，日军由枣庄南下，在台儿庄北侧的康庄、泥沟地区与守军警戒部队接战。9日起，鬼子反复向台儿庄猛攻，多次攻入庄内。守军第集团军顽强抗击，与日军展开激烈的争夺战。第五战区以第0军团主力向台儿庄机动，拊敌侧背，与第集团军形成内外夹击之势，并令第集团军进至临城、枣庄以北，断敌后路。日军为解台儿庄正面之危，速以第5师坂本支队从临沂驰援，进至兰陵北面的秋湖地区，即被第0军团第5军卷击包围。6月1日，第五战区发起全线反攻，激战四天，歼灭日军濑谷支队大部、坂本支队一部共万余人。其余日军残部于7日向峄城、枣庄撤退。
历史上国军对战鬼子为数不多的大捷——台儿庄战役依旧发生了。
由于寺内寿一要提防华北地区的龙卫军，他再次向国内请求调关东军以及4个朝鲜师团进驻华北。
龙卫军虽然牵制了鬼子不少兵力，但这也仅仅为徐蚌地区的国军争取了一些时间而已。
7月1日，鬼子从国内将绝大部分新编师团全部调集到了中国，他们从青岛，上海等地陆续登陆，意图一举摧垮国民党军队迫使蒋介石投降。
面对鬼子新增了几十万部队，第五战区的李宗仁饶是足智多谋却再也难以抵挡日军的攻势。
18日，第五战区命令各部队分别向豫、皖边界山区突围。国军且战且退，阵形不乱，按部就班地向西、向南撤退。日军阻一处，中国军队冲一处，无所不破，大军向河南南部及湖北北部集结，各路都相继冲出重围。7月下旬，各路大军按命令的路线，全部安全撤抵皖西、豫南地区。日军沿陇海铁路西进，7月6日占领开封。为阻止日军前进，老蒋准备下令在郑州东北花园口附近炸开黄河大堤，可是华宇发电给他提出了反对意见。
华老板明确告诉老蒋一旦黄河大堤被炸，将有无数百姓要遭殃；为避免生灵涂炭他希望老蒋把所有国军撤到安徽，湖北一带防御，安心守好武汉。至于华北以及中原地区的鬼子就让龙卫军来对付。
老蒋接到电报后，认为华宇的方案可行，这样既能保全国军的实力又可以让龙卫军与鬼子互相消耗实力，实乃一举两得。而后他命令李宗仁率部撤往信阳，阻挡南下湖北的日军。炸毁黄河大堤的命令取消了，数百万民众的生命也得以保全。
鬼子也不傻，如果一味追着国军打，那么自己的后背绝对有可能会被龙卫军捅上一刀；为此国内军部命令寺内寿一进攻山西以此来拖住龙卫军不让其救援国民党军队。
寺内多次败在龙卫军手下后也学乖了，他并没有直接从晋绥一带进攻，而是调集了十多个师团在石家庄至郑州一线从东南进攻山西。
鬼子占据中原后极有可能进攻洛阳而后向西突破潼关进入关中，为此华宇命令西安杨虎城的第7师火速开往洛阳与当地的国军共同守卫这座古都。
日军的行动让阎锡山慌了手脚，他立刻向华宇发出了求救信号；对此华老板早有心理准备，他按照以前的计划决定放鬼子进入山西，只有把战线拉长了才能更有效的消灭对方的有生力量。
华宇让阎锡山的部队暂时驻守太原，他则将张治中的第九集团军派往忻州及晋中，从南北两面拱卫太原；此外戴安澜的山地师被派往了晋南的中条山进行防御。
中条山位于山西南部、黄河北岸，呈东北西南走向，东北高西南低，横广170公里，纵深50公里，它与太行、吕梁、太岳三山互为犄角，战略地位十分重要。对华宇来说，占之，即可以此为根据地，瞰制豫北、晋南，屏蔽洛阳、潼关。进能扰乱敌后，牵制并消灭日军兵力；退可凭险据守，积极防御，配合整个抗日战场。就日方而言，得之，即占据了南进北侵的重要“桥头堡”，既可渡河南下，问津陇海；又可北上进攻龙卫军的腹地。所以这里乃双方必争之地。
不过好在戴安澜早就派出了一个旅常年在中条山训练，因此在鬼子没有进占之前山地师就牢牢掌控了此地。
鬼子成功的牵制了龙卫军，他们腾出手来开始准备夺取武汉。
日军步步紧*，老蒋不得已又将政府迁往了重庆，武汉的政府机构也开始匆忙转移。
一方面日军在华东和华中的部队开始向江西，安徽，湖北等地集结，另一方面东洋人打算扶持一个傀儡政府与老蒋打擂台，意图在民心与士气上打击对方。
夺下南京后，鬼子到处在寻觅一个符合条件的人选，当然这个目标最终还是锁定在了头号大汉奸汪精卫的身上。
自南京遇刺后汪精卫侥幸保住一条性命，可是他对于“爱妻”陈璧君的死对老蒋耿耿于怀并怀恨在心，一直想寻找机会报仇雪恨。
之后汪精卫假装心灰意冷借养病为由带领一众亲信逃往了越南后又转道去了香港；最终在东洋人联系上他并提出让其出任新的南京政府主席的时候，汪精卫欣然接受。双方狼狈为奸，一拍即合，随而准备起了组建新政府的一切事宜196年8月1日，汪精卫的狗腿子高宗武、梅思平与日本代表影佐桢昭签订《日华协议记录》，议定：中方承认“满洲国”，日方于恢复和平後两年内撤兵（内蒙古等地除外）；日本享有开发中国资源的优先权等条款。此条约一经公布引起了所有国人的笔诛口伐。
次日，在鬼子帮助下，汪精卫在南京大张旗鼓的组建傀儡政权。汪精卫任伪行政院长兼国府主席、中央政治委员会最高国防会议主席。
南京为政府的成立对蒋委员长的重庆政府是一种*裸的挑衅，大大降低了老蒋在国内的威信。
两人都是国民党的元老，如今闹得分道扬镳互相对立，这让许多国军将领产生了分歧。有的誓死要追随校长，有的想要投奔汪主席，还有很大一部分真正爱国的则明智的选择了西北的华老板。
假使没有小鬼子的掺和，这又是一个现代版的“三国鼎立”。
鬼子的这一手果然起到了不小的作用，让国军内原本许多举棋不定的骑墙派将领纷纷动起了小脑筋。原本就不怎么稳固的武汉防线，眼下愈发显得摇摇欲坠。
寺内寿一在进攻山西的时候遭到了龙卫军严厉的打击，不过他损失的都是一些杂牌部队，包括满蒙伪军，朝鲜伪军甚至还有中国伪军；这些损失根本就没被寺内放在眼里，相反他牵制龙卫军的目的已经达到。
8月16日，鬼子的华东方和华中方面军共计100余万人对武汉发动了疯狂的进攻。
历史上的“武汉会战”鬼子仅凭借0余万部队就将国民党110多万部队打败，现在日军实力翻了好几倍那结果就可想而知了。
不到半个月时间双方在武汉以东长江南岸，跨湖北、江西、安徽三省，长达400余公里的战线上进行了激烈的战斗。
会战期间，国军也有几次大捷，这些胜利也只不过是杯水车薪远远起不到扭转整个战局的作用；由于整体实力大大弱于对手，最终国军以伤亡40余万将士击毙击伤日军10余万的战果输掉了整个战役。
8月4日，广州沦陷，9月1日鬼子全面占领了武汉三镇，并控制了中国的腹心地区。
至此，老蒋的军队大部都退守西南，只留有一部分在大别山区以及湖南，江西一带依旧抵抗着日军。
鬼子几乎倾举国之兵力将近00余万人的部队投入了中国战场，其中经过与龙卫军及国军的多次战斗直接损失了60余万的部队；别看他们现在占据了整个中国三分之一还要多的国土，可是占领区内控制的人口和财富还不足全国的六分之一。鬼子还真是没有捞到太多的油水，这与他们付出的代价实在是不成比例。
战线拉长，要守卫的土地众多导致兵力分散，而且后勤保障又出现了缺口，鬼子实际上已经开始慢慢的走向了失败。（未完待续）